達到交易盈利的8個關鍵步驟

成為成功的交易員需要一定的步驟和技巧。例如選擇適合自己交易風格和時間安排的市場、開發或選擇一種高勝率的交易策略或系統以及良好的風險管理能力等等。在過去的數年時間裡,我們看到了太多交易者來來去去,也看到了那些優秀交易者之間的相似之處。這就是為什麼我們整理了交易者必須經歷的八個步驟,以改善他們的交易並希望他們在市場開始賺錢。

  1. 選擇你的市場

首先,你需要選擇自己想要交易的市場,例如貨幣(外匯)、股票或期貨。每個市場都有其優點和缺點,沒有一個市場比另一個市場更好的說法,只有那個市場更適合自己。

選擇市場時,要考慮個人喜好,同時也要考慮交易特定市場是否適合你的生活方式。如果你工作非常忙碌,無法在白天查看圖表和交易,那麼交易國內股市可能不是一個選擇,因為股市通常在早上9點半至下午5點之間開市。外匯和期貨市場在整個周內開放(有一些例外情況),可能提供更大的靈活性。

例如,交易者可以在工作後的晚上交易國際貨幣對或商品期貨。或者,交易者可以選擇長線交易方法,不必在白天跟蹤圖表,每天抽空檢查交易一次可能就足夠了。正確選擇市場對於你如何有效監控和管理市場和交易至關重要。

  1. 找到交易策略

現在,你需要一種交易策略。雖然互聯網上有成千上萬種交易策略,但如何找到合適的策略?

在最初的9至18個月內,你需要嘗試不同類型的策略,以瞭解不同的交易時機、管理和退出交易的方法。建議你每3至4個月嘗試一種新的交易策略。這將為你提供足夠的時間來深入瞭解每種交易策略。經過3至6種不同的交易策略後,你應該對哪種策略最適合有一個很好的瞭解。在這一階段,重要的不是找到一種可以賺取最多利潤的交易策略,而是瞭解自己是哪種類型的交易員,以及哪種分析和交易方法適合你的思維方式。

確保你的交易策略是“完整的”,即包括以下規則:

  • 入場規則
  • 止損和獲利規則
  • 退出規則
  • 交易管理
  • 風險管理

許多新交易者犯錯誤是過分關注交易時機和入場選擇,而忽視了其他重要的交易策略方面。結果是,一旦他們進行交易,就沒有管理交易以及如何應對價格變動的規則。不可避免地,交易者會賠錢,他們將失敗歸因於錯誤的入場規則,因為不知道交易策略還有其他重要的方面。

  1. 適時終止學習曲線

在某個時刻,你需要選擇一種交易策略並停止不斷嘗試新策略。重要的是要意識到,你不會從一開始就找到一個能夠賺錢的交易策略,而是需要一個過程來使交易策略生效並適應你的交易工具。此外,你必須成爲一個能夠有效執行交易策略且不受情緒干擾的交易員。

起初,你可能會發現即使擁有一套完整的交易策略和可靠的規則,你仍無法以最佳方式執行交易。這是完全正常的!成爲一名成功的交易者需要一個過程。

在這個階段,你可能會受到誘惑,在經歷了前幾筆虧損交易後放棄你的交易策略。你必須抵制這種衝動,因爲在99%的情況下,需要改變的不是交易策略,而是你自己。這可能聽起來有點奇怪,但接下來的內容將更深入地討論這個問題。

多年來,我們看到和接觸過許多交易者,一次又一次地看到許多交易者難以接受即使一個賺錢的交易系統也會經常虧損的事實。當交易者無法接受一個系統可能虧損的事實,即使它從長遠來看是盈利的,他們更有可能跳到新的策略上,希望找到一個永不虧損的策略。交易者越早準備接受世上沒有完美的交易系統這個事實,對他們整體進步越有利。

  1. 從錯誤中學習

定期回顧或檢討你的交易具有兩個主要目的。

首先,大多數交易者會意識到他們的虧損是由自己造成的。這意味著大多數虧損是因為你偏離了自己的交易規則。當然,有時你會做的一切正確,但交易仍然不起作用。然而,在最初階段,你的大部分交易損失更可能是因為你違反了交易規則。這是好消息,因為它意味著交易者不需要改變到一個新的交易策略,而是必須開始努力改進自己,建立更好的應對機制並提高紀律性。檢查你最近的每一筆交易,看看你是否做錯了什麼以及如何改進你的決策制定。

此外,定期的交易回顧或覆盤還能揭示交易策略中的潛在問題。最近,我跟一位交易者交談時,他提到儘管他的大多數交易都成功了,但90%的時間內價格會先觸及止損位,然後才會回到預期的交易方向。在這種情況下,這位交易者可能將止損位設得太接近價格,如果他給予交易更多空間,或許可以將部分虧損轉為盈利。這樣的洞察力是無價的,只有透過交易回顧過程才能發現。

可惜的是,大多數交易者不會定期檢視過去交易中存在的問題,因此無法從錯誤中吸取教訓。

  1. 回測 – 加速學習過程

回測(Backtesting)是另一種卓越的方式,能夠讓交易者在保持撰寫交易日誌的同時,加快學習過程。透過回測,交易者可以使用交易規則來分析歷史價格數據,尋找交易機會。其目標是評估交易策略和特定交易規則在過去的表現如何。透過回測,交易者能夠獲得重要的洞察,例如歷史勝率、該策略平均產生多少交易信號,以及最佳的風險-回報比率。

此外,回測還有助於提升交易者在圖表形態辨識方面的能力。大多數交易者在交易中使用技術分析、價格行為和/或圖表形態,但在初學階段,圖表形態辨識技巧可能不太熟練。然而,透過觀察大量的歷史數據並進行多次回測交易,交易者將接觸到各種不同的圖表情景。這將使交易者能夠更有效地辨識實時交易中的良好交易機會。

回測次數越多越好,我們建議您盡量花更多時間進行回測,例如每天花30分鐘進行一次回測,以便能夠快速培養交易技巧。

  1. 開始實盤交易的時機

開始實盤交易意味著使用真實的資金進行交易。在最初的幾個月中,交易者通常使用模擬帳戶進行交易訓練,該帳戶使用虛擬貨幣進行實時市場數據交易。然而,何時適合過渡到實盤交易並沒有一個確定的答案。

對於何時開始實盤交易,沒有一個絕對正確的時間點。在開始實盤交易之前,你應該對自己的交易策略有深入的了解,並通過回測檢驗你的交易規則是否在過去能夠獲利。然而,過去的績效並不能保證未來的表現。

  1. 風險管理和期望管理

大多數交易者在開始交易時可能認為交易是快速致富的捷徑。然而,隨著時間的推移,他們會發現在交易市場中賺錢並不容易。儘管如此,許多交易者仍然不放棄追求夢想,繼續冒險。要在交易中獲得高回報,必然需要承擔高風險。高風險往往導致需要追加更多保證金,並承擔更大的虧損。

因此,在你開始交易的初期,著重練習風險管理,特別是預設倉位規模非常重要。通常,交易書籍和知名交易者推薦將每筆交易的風險限制在交易資本的1%以內。這意味著每筆交易不應承擔超過交易資本1%的風險。這是一個良好的起點,因為它減少了大額虧損的可能性,同時降低了情緒交易的風險,使交易者能夠避免進一步的虧損。

許多交易者面臨的問題是,他們的交易賬戶資金較小,以至於每筆交易的1%風險可能僅獲得3%或4%的回報,這在實際操作中並不有意義,交易者無法對交易給予足夠的重視。關於更多風險管理的文章,你可以在「交易員說」公眾號上搜索查閱。

  1. 提升交易賬戶資金

在交易中,耐心是關鍵。交易者需要耐心等待交易機會,以尋找有利可圖的交易,同時也需要耐心等待交易賬戶資金的增長。當你確定了自己的交易策略,通過回測驗證了交易規則的盈利能力,開始記錄交易以從錯誤中學習,並實施有效的風險管理後,就要開始努力了。

交易是一個長期的過程,正如諺語所說:“羅馬不是一天建成的”。特別是當你還有一份常規工作,不是全職交易者時,你具有一些優勢。首先,你不需要(或很少)依賴交易獲取收入的壓力。你的日常工作收入可以提供你的交易資金和生活費用,讓你能夠輕鬆地進行交易。此外,你可以通過定期將資金存入交易賬戶來增加資金。不過,這樣做的前提是你已經在多個月內證明自己可以以可持續的方式長期盈利。

你必須意識到資本的積累是一個長期的過程,需要時間通過合理的倉位規模策略來增加交易賬戶的資金。很多交易者在這個階段放棄,因為他們希望能夠迅速獲得更多資金,實現一夜暴富。然而,著急是沒有必要的,你無法強迫市場按照你預設的增長目標運行。即使可能需要五年或更長時間,最終的結果仍然是值得的,因為沒有捷徑可以帶你到成功之路。

最後,請記住,交易存在風險,沒有人能夠保證每筆交易都會盈利。重要的是在長期內保持盈利,而不是每筆交易都追求盈利。不斷學習和改進,保持謹慎,可以提高你在交易中獲得成功的機會。同時,始終只投入你能夠承受的風險資金,不要使用不能承受虧損的資金進行交易。

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