只有瞭解市場，才能適應市場。這是交易的基礎，更是在這個市場盈利的前提。一般人沒有那麼強大的研究實力去做全面的基本面分析，也不可能成為「十八般武藝」樣樣精通的技術分析者，但是要在股票投資交易中站穩腳跟還是有章可循的。
一、觀察市場，等待時機
「會買是徒弟，會賣是師傅」，這一句俗語已被廣大期民與股民作為口頭禪，用來形容投資交易中平倉信號判斷的重要性。事實上，投資交易中除了「買入」、「賣出」之外還有「空倉」即休息的時候。休息應該是不可忽視的一個環節，休息的同時我們要做的就是觀察市場、等待時機。
當我們看不懂市場行情的時候要懂得休息，以避免行情模糊性帶來的風險不確定性；當市場出現大幅波動卻雜亂無章的行情的時候，要懂得休息，以避免價格無序跳動所帶來的非正常風險；當止損出來後反手又出現止損之後應該休息，以避免急躁和盲目的心態所帶來的不必要的風險。
休息的時候，要觀察市場，等待時機。通過對市場的觀察，選定目標品種，然後進行總體評估。當選定某個品種作為戰略投資目標時，隨後等待時機成熟將是首要的任務。由於股票市場實行的是保證金制度，這使得價格波動看起來較之其他市場更為劇烈，因而時機的把握就顯得尤其重要。
時機的問題儘管只是交易環節的一部分，但良好的建倉區域是進行戰略防守和增強持倉信心的有力保障，也是整個投資計劃得以更容易實施的重要基礎。時機的選擇應當從安全和易於防守的角度出發，否則投資的動機就會有意無意間陷入貪婪的境地。所謂易於防守，就是在大方向即便出現錯誤的前提下，進場的頭寸也能在不虧或是小虧的狀態下退出市場。
休息、觀察、等待是為了更快地前進。
二、制訂計劃，控制倉位
正確的行動來自於正確的思想，正確的交易有賴於對市場正確的評估，而正確評估之後必須制定一系列的計劃，包括建倉、加倉（或補倉）以及平倉撤退（或止損離場）等步驟的計劃。計劃制訂是否全面、可執行程度關係到投資交易的實施能否順利進行，以及後期行情突變的應對情況。
計劃制訂過程中包含了倉位的分配問題，即初期的建倉佔用總資金的多少比例；行情反向小幅變化時（比如仍在一個區間內）是否或如何補倉，補倉資金佔用總資金的多少比例；行情順著投資的方向突破前高後是否加倉，加倉資金佔用總資金的多少比例等。
制定計劃的目的是為了有條不紊地執行交易，控制風險，確保交易策略的順利實施。計劃中應該包含進場點、出場點、止損點等具體的參考指標，以便在實際操作中能夠有條件地進行判斷和執行。
三、執行交易，管理風險
計劃制定好後，接下來就是執行交易並管理風險。在執行交易時，應該嚴格按照計劃中的指引進行，避免盲目跟從市場情緒或冲動行事。
同時，風險管理也是至關重要的一環。要設定適當的止損點，及時控制損失，避免損失擴大。此外，在交易中要時刻關注市場動態，根據市場情況作出靈活調整，適時調整倉位或平倉。
總結來說，做交易並追逐盈利需要瞭解市場、觀察市場並等待時機，制訂計劃並控制倉位，最後執行交易並管理風險。這三個步驟互相關聯，相輔相成，能夠幫助投資者在交易中取得更好的成果。
