美債違約風波暫平息,美國銀行業存款外逃風險加劇

美國兩黨就提高債務上限達成原則性協議,市場對美債違約的擔憂逐漸消解。然而,財政部將在第三季度末之前出售超過1萬億美元的債券以補充現金餘額,可能對金融市場的流動性造成壓力。美國銀行業存款或面臨外流風險,流入直接投資於國庫券和其他高收益短期工具的貨幣市場基金。

美國銀行的分析師估計,這將與加息25個基點產生同樣的經濟影響。交易員預測,美聯儲可能在7月份之前再次將基準利率上調25個基點。根據財政部在本月初的估計,截至6月底,美國的現金儲備將飆升至5500億美元,三個月後將達到6000億美元。

在美聯儲提高利率並縮減資產負債表導致幾家銀行倒閉後,金融體系仍顯示出緊張的跡象。Pendal Group Ltd收入策略主管Amy Xie Patrick表示,美國地區銀行的流動性危機遠未結束,美國金融體系中的某些部分仍然十分脆弱。

美聯儲的逆回購協議工具(RRP)也在這個問題中扮演了重要角色,貨幣市場基金將現金隔夜存放在央行,利率略高於5%。花旗集團策略師Matt King警告稱,貨幣基金將現金存放在RRP的傾向很可能會持續下去,當財政部的現金大幅增加時,貨幣基金的儲備將大量流失。

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po-investigations Renewal 10Apr2024

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